Our Team

Starszy Specjalista ds. organizacji emisji papierów dłużnych

Praca: Starszy Specjalista ds. organizacji emisji papierów dłużnych

Oferujemy:
  • dostęp do kursów LinkedIn Learning
  • bonusy finansowe
  • szkolenia produktowe
  • przejrzysty system wynagradzania
  • umowę o pracę
  • prywatną opiekę medyczną
Zobacz, jak się u nas pracuje!

Starszy Specjalista ds. organizacji emisji papierów dłużnych

miejsce pracy: Warszawa, Nr ref.: ASZ/049/0522

W ramach Departamentu Finansowania Strukturalnego i Mezzanine, do Wydziału Emisji Papierów Dłużnych chcemy zaprosić do współpracy osobę, której powierzymy następujące zadania:

  • prowadzenie oraz pozyskiwanie projektów z obszaru emisji papierów dłużnych oraz obszaru kredytowego
  • przygotowanie (we współpracy z kancelarią prawną) dokumentacji emisyjnej i kredytowej, wybór doradców prawnych
  • koordynacja pracy zespołu projektowego oraz innych jednostek wspierających proces
  • przygotowywanie i prezentowanie indywidualnej oferty banku w zakresie debt capital markets (m.in. prezentacje pitchingowe, wycena transakcji)
  • organizacja procesu emisyjnego (m.in. przygotowanie materiałów marketingowych m.in. prezentacja inwestorska, memorandum informacyjne, współpraca z zespołem dealer’skim, organizacja roadshow, organizacja i przeprowadzenie procesu bookbuildingu i notowania)
  • organizacja procesu kredytowego (m.in. współpraca z analitykiem ds. transakcji w zakresie przygotowania raportów i dokumentów niezbędnych do podjęcia decyzji kredytowej, uzgodnienie warunków transakcji z doradcami ds. ryzyka kredytowego; prezentacja transakcji na komitecie kredytowym, koordynacja procesu zwolnienia limitu kredytowego, koordynacja prac zespołu w zakresie monitoringu zaangażowania kredytowego)
  • ocena ilościowa i jakościowa transakcji we współpracy z dealerami oraz analitykami kredytowymi
  • prowadzenie negocjacji z klientami, budowanie i rozwijanie relacji z klientami

Dobrze, jeśli posiadasz:

  • minimum 3 letnie doświadczenie w bankowości, biurze maklerskim, w obszarze emisji papierów dłużnych, rynkach kapitałowych lub analizie kredytowej klientów korporacyjnych
  • wiedzę z zakresu papierów dłużnych, analizy kredytowej przedsiębiorstw
  • umiejętność analizy sprawozdań finansowych
  • bardzo dobrą znajomość MS Office (Power Point), arkuszy kalkulacyjnych, mile widziana znajomość Bloomberga
  • mile widziany CFA, licencja maklera lub doradcy inwestycyjnego
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
  • dynamizm w działaniu, umiejętność współpracy i budowania relacji z klientami korporacyjnymi

Od nas otrzymasz:

  • umowę o pracę w Wydziale Emisji Papierów Dłużnych w Departamencie Finansowania Strukturalnego i Mezzanine
  • bonus roczny
  • możliwość pracy w modelu hybrydowym (minimum 2 dni pracy z biura)
  • bogaty pakiet socjalny (w tym opiekę medyczną w LuxMed, dofinansowanie do wypoczynku, świąt, ZFŚS, preferencyjne warunki ubezpieczenia na życie)
  • możliwość współpracy z najlepszymi specjalistami w branży finansowej z zakresu finansowania strukturalnego
  • możliwość udziału w programach rozwojowych
  • wsparcie w opracowaniu indywidualnych planów rozwojowych i odkrywaniu mocnych stron wykorzystując podejście Instytutu Gallupa
  • bezpłatny dostęp do Legimi, Linkedin Learning, platformy językowej
Oferujemy:
  • dostęp do kursów LinkedIn Learning
  • bonusy finansowe
  • szkolenia produktowe
  • przejrzysty system wynagradzania
  • umowę o pracę
  • prywatną opiekę medyczną
APLIKUJ TERAZ